{"id":7008,"date":"2024-05-08T19:19:00","date_gmt":"2024-05-08T22:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ambito.com\/uruguay\/coloco-us-1250m-el-nuevo-bono-unidades-indexadas-n5995370"},"modified":"2024-05-08T19:19:00","modified_gmt":"2024-05-08T22:19:00","slug":"uruguay-coloco-us-1-250m-con-el-nuevo-bono-en-unidades-indexadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infolanus.com\/index.php\/2024\/05\/08\/uruguay-coloco-us-1-250m-con-el-nuevo-bono-en-unidades-indexadas\/","title":{"rendered":"Uruguay coloc\u00f3 u$s 1.250M con el nuevo bono en Unidades Indexadas"},"content":{"rendered":"
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El Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas<\/strong> (MEF) coloc\u00f3 un total de 1.250 millones de d\u00f3lares en los mercados internacionales, tras el lanzamiento del nuevo bono en Unidades Indexadas<\/strong><\/a> (UI) con vencimiento en 2045.<\/p>\n<\/div>\n

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Si a esa suma se agregan los 300 millones de d\u00f3lares tras la reapertura del bono 2033<\/strong><\/a> en pesos nominales, Uruguay <\/strong>emiti\u00f3 deuda por un total de 1.550 millones de d\u00f3lares, en momentos donde las condiciones financieras son propicias para este tipo de instrumentos.<\/p>\n<\/div>\n

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El t\u00edtulo a 2045 en UI que lanz\u00f3 el MEF <\/strong>cont\u00f3 con una demanda de 1.400 millones de d\u00f3lares y una tasa de inter\u00e9s del 3,4% anual, algo que fue considerado como una buena operaci\u00f3n por los analistas. En tanto, la reapertura del bono<\/strong> a 2033 en pesos cuenta con una tasa de inter\u00e9s del 9,15% y la demanda fue de 550 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<\/div>\n

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La emisi\u00f3n del nuevo bono hab\u00eda sido anticipada por \u00c1mbito <\/strong>el lunes, luego de que el MEF modificara su reporte anual (18-K) ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), <\/strong>paso previo a una nueva colocaci\u00f3n en los mercados internacionales.<\/p>\n<\/div>\n

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De esta manera, sum\u00f3 una colocaci\u00f3n a mayor plazo, ya que el anterior t\u00edtulo de mayor duraci\u00f3n era en Unidades Indexadas a 2040. Para ello, aprovech\u00f3 el escenario financiero positivo, con un riesgo pa\u00eds <\/strong>en m\u00ednimos hist\u00f3ricos y la mejor calificaci\u00f3n crediticia<\/strong> de la historia, tras la elevaci\u00f3n de nota por parte de Moody’s Ratings <\/strong>a Baa1 (equivalente a BBB+).<\/p>\n

Los antecedentes en el mercado internacional<\/h2>\n

La \u00faltima vez que el gobierno coloc\u00f3 bonos globales<\/strong> fue el 6 de noviembre de 2023, en la reapertura del Bono Indexado a Indicadores de Cambio Clim\u00e1tico <\/strong>(BICC), mientras que as\u00ed contin\u00faa con su estrategia para este a\u00f1o, para el cual necesitar\u00e1 unos 4.210 millones de d\u00f3lares de financiamiento,<\/a> seg\u00fan public\u00f3 la Unidad de Gesti\u00f3n de Deuda<\/strong> (UGD), dependiente del MEF.<\/p>\n

En aquel entonces, el BIICC 2034, <\/strong> con vencimiento a 2034 por 700 millones de d\u00f3lares y un cup\u00f3n del 5,75%. qued\u00f3 rindiendo 5,6% y la demanda recibida fue 3,9 veces mayor a lo que se adjudic\u00f3, lo que permiti\u00f3 “comprimir el spread”.<\/p>\n

Previamente, en julio de ese a\u00f1o, hab\u00eda licitado el hoy relanzado bono en pesos nominales a 2033, cuando coloc\u00f3 deuda por un equivalente a 1.267 millones de d\u00f3lares, con un rendimiento anual al vencimiento del 9,75%.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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